Las mejores prácticas para desarrollo en EXCEL

Esta entrada recopila las mejores técnicas para desarrollo de hojas de cálculos y modelos financieros en EXCEL creada en base a la experiencia en el diseño de modelos financieros.

 

 

 

Las recomendaciones también aplican a hojas cálculo online como: Excel Online, Google Sheets
OpenOffice Calc y Zoho Sheet .

Para expertos:

Microsoft es el encargado de realizar el Excel Esports: All-Star Battle, un campeonato mundial que organiza la Financial Modeling World Cup (FMWC). La edición de este 2022  fue transmitido por ESPN8.

 

Mejores Prácticas para EXCEL V1.2

 Creado por C.C.

* Nota: Las mejoras y propuestas de este documento se basan en los casos de estudios analizados para el desarrollo de EXCEL financieros para proyectos integradores basados en la metodología JIOCA. Para comentarios, sugerencias y contactos escribir en los comentarios.

El objetivo del presente documento es ofrecer lineamientos para la creación de hojas de cálculo. 

Principios y buenas prácticas para el desarrollo de hojas de excel:

 

- Una hoja de cálculo debe ser clara y debe poder entenderse más allá de la complejidad de sus funciones.

- Caja hoja añadida debe tener un objetivo que se recomienda sea detallado con instrucciones sencillas

- En cada hoja se deben detallar las celdas que sirven de entrada y los de salida para conectar con otras hojas.

- Se recomienda construir una hoja resumen con las descripciones de cada hoja

Principios de la presentación de información

- Las hojas de excel deben considerar el tamaño de las celdas para una correcta visualización tanto de las columnas como de las filas.

- Si bien las hojas pueden albergar mucha información se debe considerar separarlas según propósito. Al respecto se sugiere tener una hoja de ingreso de datos al detalle y en la medida de lo posible una segunda hoja con los resúmenes gerenciales.

- Se debe considerar desarrollar hojas de excel como si fuera un documento, separando las hojas para ingreso y modificación de datos y las hojas con resultados gerenciales, esto simplifica la complejidad y el orden dentro del documento.

Principios de los colores

- En las hojas de ingreso de datos se recomienda usar colores para delimitar los datos que se esperan modificar.

- En las hojas resumen, se recomienda marcar con colores las celdas de entrada de datos

Comandos útiles para simplificar el trabajo y curado de información en hojas de excel

=PROPER ("TEXTO")

Cuando se tienen palabras en mayúsculas en lugar de editarlas uno a uno se puede usara este comando.Este comando convierte la cadena de texto a mayúsculas las iniciales y minúsculas las subsiguientes. Es útil para la presentación de información. Además tiene los comando LOWER y UPPER para colocar los textos en mayúsculas y minúsculas según se requiera. 

=SUBSTITUTE ("TEXTO", "TEXTO_ANTIGUO", "TEXTO_NUEVO")

 

Este comando permite cambiar palabras dentro de los textos sin tener que manipularlos, es ideal para remover palabras en formatos predefinidos y realizar un curado de la información.